簡介
「客戶及商機管理」模組可供銷售人員認領線索，補充客戶資訊，收集相關資訊。透過對客戶表的良好應用，可以提高銷售人員的工作效率，促進客戶資源充分利用，縮短成交週期，挖掘客戶價值。在該模組中，可以對客戶相關資訊進行操作。
使用場景
銷售人員領取到客戶後：
可透過各種方式，如電話或上門拜訪等與潛在客戶取得聯繫，並溝通了解客戶的意向和需求，然後將取得的資訊記錄於系統中，以便後續問題追蹤和分析總結。
透過銷售人員對客戶的追蹤和了解，可以在該客戶的基礎上建立多個聯繫人，便於針對不同業務進行對接。
當從客戶身上辨識到較為明確的銷售機會時，可以直接透過客戶建立商機，增加贏單的概率。
當客戶追蹤無效時，還可以將客戶退回至線索池中，後續由其他成員進行再次追蹤。
本章內容
透過該模組使用章節的內容，將帶您熟悉客戶的具體功能，及業務人員如何上手操作。
本章節包含以下幾部分的內容：
客戶跟進
創建客户聯絡人/商機