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如何使用 Zapier 將 Jodoo 與其他平台進行串接?

Zapier 就像是一座橋樑,可以幫你把 Jodoo 和其他的平台連在一起,實現自動化流程。這篇文章我們會拿 Slack 當作範例,示範每當 Jodoo 收到新任務時,如何讓 Slack 自動傳訊息提醒我們。讓我們作伙來看看要怎麼設定吧!


事前準備

在開始建立 Zaps 之前,你需要先將你的 Jodoo 帳號連結到 Zapier。如果你還沒設定好,請點擊這裡查看教學。


操作步驟

第一步:建立一個新的 Zap

a. 在 Zapier 儀表板的左上角,點選 +Create,然後選擇 Zaps,進入「My Zaps」頁面。


b. 在 My Zaps 頁面點擊 +Create 接著點 New Zap 後,系統會帶你進入 Zap 編輯器頁面,在那裡就可以開始設定你的自動化流程。

第二步:設定你的觸發條件

1. 安裝


a. 在編輯器頁面點擊 Trigger,系統會請你選一個 App 作為觸發源。請從清單中搜尋並選擇 Jodoo


b. 接著,選擇「觸發事件」。這代表在 Jodoo 發生什麼事時要啟動 Zap。在這個範例中,我們選擇 New task


c. 設定好事件後,點擊 Select 來選擇你的帳號。如果你之前沒連過,系統會請你登入。連好之後,選取你要用的 Jodoo 帳號。

2. 配置


選好帳號後點擊 Continue。在這一頁,你需要輸入 Username

提示: 這裡的 Username 指的是 Jodoo 裡的「用戶編號」。你可以到「通訊錄 > 管理 > 編號」找到它。複製你的編號並貼到 Zapier 即可。

填完 Username 後,點擊 Continue 進入測試頁面。

3. 測試


設定好觸發條件後,一定要測試看看。點擊 Test trigger,Zapier 會去你的 Jodoo 帳號抓現有的資料。如果沒找到任務,它會提醒你去 Jodoo 隨便開一個任務再回來測試。如果抓到資料了,它會列出清單,選一個你想要的資料來測試即可。


接著點擊 Continue with Selected record,進入「執行動作」的設定。

第三步:設定你的執行動作

1. 安裝


「動作」就是自動化流程中「執行」的部分。


a. 跟設定觸發時一樣,先選擇你的 Action App。在這個範例中,我們選擇 Slack


b. 選好 App 後,在下拉選單選擇「動作事件」——也就是你希望這個 Zap 做什麼。這裡我們選擇 Send Direct Message(傳送私人訊息)。


c. 點擊 Sign in 連結你的 Slack 帳號,並在彈出的視窗中輸入你的工作區 URL。

2. 配置


在配置頁面上有很多欄位。透過填寫這些欄位,你可以決定要把 Jodoo 的哪些資訊傳送到 Slack。

其中 To UsernameMessage Text必填的。

  • To Username:選你自己的 Slack 帳號。

  • Message Text:這就是訊息內容。你可以點擊按鈕來選擇要帶入的 Jodoo 欄位資訊(像多選題一樣),也可以自己打字補充。
    至於其他沒標示 "required" 的欄位,不一定要填。

3. 測試

設定好後,點擊 Continue 進入測試頁面。點擊 Test step,Zapier 會照你剛才設好的內容,傳一則訊息到你的 Slack 帳號。


當你看到「A Message was sent to Slack...」時,就表示測試成功了!

你可以去 Slack 的左側工具列「Apps」區塊檢查一下,看看收到的訊息長怎樣。

如果覺得哪裡怪怪的,隨時可以回編輯器修改再重新測試。確認沒問題後,點擊發佈這個 Zap 就正式啟用啦!

恭喜你!你已經成功把 Jodoo 和 Slack 串起來了。以後只要 Jodoo 有新任務,你就會在 Slack 收到提醒。

Jodoo 支援哪些觸發與動作?

Jodoo 可以當作發起動作的「觸發端」,也可以當作接收指令的「動作端」。以下是 Jodoo 在 Zapier 上支援的功能清單:

事件

功能說明

觸發

New Record or Workflow

當有新資料或新流程建立時觸發。

觸發

New Task

當指定用戶收到新任務時觸發。

動作

Create Record

在表單中新增一筆資料或發起一個流程。

動作

Update Record

更新特定資料欄位的值。

動作

Submit Task

提交用戶的任務。

動作

Find Record

透過 Data ID 尋找表單中的資料。

動作

Find Records

透過欄位值篩選並尋找多筆資料。

動作

Delete Record

透過指定 Data ID 刪除資料。

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