使用子表資料修改或新增子表資料

簡介

功能簡介

在一個表單的子表單欄位中修改資料時，透過觸發智慧助手 Pro，自動修改或新增另一個表單的子表單資料：

應用場景

在訂單回款場景中，當「訂單表」中新增訂單資料並透過簽核時，自動在「回款追蹤表」中新增一條記錄；若後續該訂單表有商品修改或新增，可以自動修改「回款追蹤表」的回款計劃。

預期效果

此前，訂單表中只有一條「訂單號」為 Jodoo-001 的資料：

1. 在訂單表中新增「訂單號」為 Jodoo-002 的資料，「回款追蹤表」中會同步新增一筆資料：

即主表欄位不滿足過濾條件，不管子表資料是否能匹配到要修改的資料，都在目標表單中新增一筆資料。

2. 接下來，修改「訂單表」中的 Jodoo-0002 中滑鼠的資料，同步修改「回款追蹤表」中子表資料：

即當主表滿足過濾條件，子表資料也能匹配到要修改的資料時，在目標表單的子表單修改對應資料。

3. 在「訂單表」的 Jodoo-0001 中新增一筆資料，會在「回款追蹤表」中同步新增子表資料：

即當主表滿足過濾條件，子表單未匹配到要修改的資料時，在目標表單的子表單中新增對應子記錄。

表單搭建

1. 首先，建立一個流程表單「訂單表」，在表單中新增子表單「訂單明細」。欄位設定如下：

2. 流程表單的流程可在流程設定處進行設定，包括各節點的負責人和欄位的可瀏覽屬性等。詳情參見：流程設定。

3. 再建立一個「回款追蹤表」，在表單中新增子表單「回款計劃」。欄位設定如下：

設定智慧助手 Pro

新建智慧助手 Pro

表單搭建完成後，直接切換到「擴展功能」處，新建一個「智慧助手 Pro」並設定好名稱，觸發方式選擇「表單觸發」，觸發表單選擇「訂單表」。如下圖所示：

設定觸發節點

選中觸發節點，並進行如下設定，使得「智慧助手 Pro」在訂單被審核通過後方可觸發：

新增修改資料節點

在觸發節點下方新增一個「修改資料」節點，如下圖所示：

設定修改資料節點

進一步對「修改資料」節點進行設定，具體如下：

1. 選擇修改對象

選擇修改對象為「選擇表單修改資料」，目標表單為「回款追蹤表」：

2. 篩選出需要修改的資料

新增過濾條件，從「回款跟進表」中篩選出與觸發資料中訂單號一致的回款資料；如沒有可修改的資料，則執行新增操作。具體設定如下：

3. 設定欄位值

a. 修改資料

對已過濾出的回款、商品資料進行修改，設定步驟如下：

b. 新增資料

未過濾出與觸發資料一致的回款資料、或商品資料時，會根據觸發資料直接向「回款追蹤表」中新增對應相應資料。具體設定如下：

儲存並啟用

全部設定完成後，點擊「儲存並啟用」按鈕，將「智慧助手 Pro」投入實際使用。如下圖所示：

注意事項