付款後，同步變更訂單付款狀態

簡介

本案例以採購付款流程為例，介紹如何在特定流程節點的流轉過程中，精準觸發「智慧助手 Pro」，實現資料的自動修改，且不影響流程的繼續流轉。

在採購管理中，當採購訂單經過審核批准後，採購員便可送出付款申請，由財務專員進行付款。付款完成後，將自動更新採購訂單的狀態為“已付款”，同時，流程將流轉至採購員，要求其上傳相關發票收據。

1. 新建「採購訂單」表，用於錄入和審核採購資料；

2. 新建「付款單」，用於為通過審核的採購訂單發起付款流程，並在財務完成付款後，進行付款資訊的錄入和發票的上傳；

3. 新建「智慧助手 Pro」，以實現在財務完成付款後，自動變更對應採購單的付款狀態。具體包括：

1. 採購員在「採購訂單」錄入了一筆訂單資料，並通過了主管簽核環節。此時，該訂單的付款資訊為空：

2. 接下來，採購員為該訂單發起了付款申請，付款流程便流轉至「財務簽核節點」：

3. 當財務專員完成付款並錄入付款資訊後，流程繼續流轉至「發票上傳節點」，要求採購員上傳發票。同時，「採購訂單」中對應訂單的狀態將自動變更為“已付款”。

在學習之前建議安裝智慧助手Pro功能案例應用範本，本文將按照範本中的範例資料進行講解。

本案例需要調用 2 張表單資料，分別是：

1. 採購訂單

在「採購訂單」表中，除了訂單基礎資訊和採購產品明細外，還包括如下兩個關鍵模塊：

在該表單的流程設定中，設有「主管簽核」環節，並配置了節點負責人和欄位權限，以便採購主管能夠收到流程待辦訊息，對採購訂單進行簽核。如下圖所示：

2. 付款單

在「付款單」中，除了訂單基礎資訊外，還包括如下兩個關鍵模塊：

在該表單的流程設定中，設有「財務付款」、「發票上傳」這兩個環節，分別用於財務專員、採購員進行付款資訊的填寫和發票的上傳。不同節點的負責人和欄位權限配置可在右側進行查看：

附註：

其他欄位設定和流程節點的欄位權限設定，可參見智慧助手Pro功能案例應用範本。

表單搭建完成後，直接切換到「擴展功能」處，新建一個「智慧助手Pro」，並設定其名稱為「付款後變更訂單狀態」，選擇觸發方式為「表單觸發」，觸發表單為「付款單」。如下圖所示：

選中觸發節點，並進行如下設定，使得「智慧助手 Pro」在財務完成付款後方可觸發：

新增觸發條件：「付款狀態確認」等於「已付款」；

在觸發節點下方新增一個「修改資料」節點，如下圖所示：

進一步對「修改資料」節點進行設定，以實現「採購訂單」中對應訂單付款資訊的更新，具體如下：

1. 選擇修改對象為「選擇表單修改資料」，目標表單為「採購訂單」；

2. 新增過濾條件「採購訂單編號」等於「觸發資料.採購訂單編號」，從「採購訂單」中篩選出與觸發資料中訂單號一致的資料，用於進行後續修改：

3. 將過濾出的採購訂單資料中的付款狀態、付款時間、付款人資訊，修改為觸發資料中的對應資訊即可：

全部設定完成後，點擊「儲存並啟用」按鈕，將「智慧助手 Pro」投入實際使用。如下圖所示：