追蹤記錄的雙向關聯應用

簡介

案例簡介

本案例將介紹，如何在客戶管理的場景中，透過雙向關聯的應用，實現客戶與追蹤記錄的資訊互通。

設計想法

1. 在「追蹤記錄」中新增關聯資料欄位，關聯「客戶表」中的客戶基礎資訊；

2. 在「客戶表」中新增查詢欄位，查詢「追蹤記錄表」中的追蹤記錄；

3. 查詢欄位設定為「允許新增關聯表資料」，實現查詢追蹤記錄的同時也可以新增追蹤記錄。

預期效果

1. 完成追蹤後，在「客戶表」中查看對應客戶資訊時，可自動查詢出該客戶的所有追蹤記錄；還可以直接新增追蹤記錄，新增時將同步取得當前客戶的基礎資訊，無需重複選擇/填寫：

2. 也可以在「追蹤記錄表」中，直接透過關聯資料欄位選擇「客戶表」中的客戶，填寫追蹤內容：

設定步驟

表單設計

本案例需要使用兩張表單，分別是：

設定關聯資料

透過在「追蹤記錄表」中設定關聯資料，將追蹤記錄與客戶基礎資訊進行關聯。

1. 進入「追蹤記錄」，選中「追蹤客戶」欄位，在「欄位屬性」處設定內容如下：

2. 點擊「填充規則設定」，勾選需要調用的客戶資訊，如「客戶名稱」、「聯繫人」，在右側選擇「填充到新欄位」，設定好點擊「完成」。

設定關聯查詢

透過在「客戶表」中設定關聯查詢，查詢該客戶的追蹤記錄，並支援直接新增追蹤記錄。

1. 進入「客戶表」，選中「追蹤記錄」關聯查詢欄位，在「欄位屬性」處設定內容如下：

2. 點擊「新增過濾條件」，新增過濾條件為：「追蹤記錄表」中的「選擇資料」欄位等於當前資料，設定好點擊「確定」。

3. 為了實現展示多條追蹤記錄和新增追蹤記錄，勾選顯示資料條數為「多條」，並勾選關聯表操作為「允許新增關聯表資料」。

注意事項

如想實現在「客戶表」中直接新增追蹤記錄，則需要在「追蹤記錄表」中為成員設定新增資料的權限，否則將不支援新建資料。