安裝指南

簡介

本節將帶您瞭解，初次下載JODOO CRM，如何進行基本設定。

操作步驟

進入 CRM

點擊安裝好的 CRM 範本，即可進入到 CRM 中，如下圖所示：

範本初步設定

初次安裝 CRM 範本時，在管理員第一次進入 CRM 時做範本初步設定，內容如下：

1. 通訊錄中新增 CRM 角色組：銷售經理、銷售主管、銷售人員。

2. 新增建立者、系統管理員至銷售經理。

3. 配置對應角色至預設表單權限組。

應用切換

點擊左上角，可以從 CRM 切換至其他應用；同時也可以從其他應用切換進入到 CRM。