客戶跟進
簡介
本節將介紹，如何在「客戶管理」表單中快速新增與客戶的跟進紀錄。
應用場景
- 業務人員領取客戶後，可透過電話、上門拜訪等各種方式聯繫客戶，確定客戶需求並挖掘客戶的商機；
- 及時記錄跟進紀錄和計劃，可以讓銷售追蹤過程更有節奏，幫助銷售人員管理銷售過程。
操作步驟
操作入口
記錄客戶跟進可以如下多個入口操作：
1）在「客戶管理」表單頁面，點擊「跟進紀錄 >> 新增」進行跟進操作：
2）在 「跟進紀錄」表單 中直接新增跟進資訊，需要手動選擇跟進客戶主體。
填寫內容
跟進客戶時，需要填寫的內容包括：
- 跟進商機（可直接新建商機）
- 聯繫人（可直接新建聯繫人）
- 跟進方式
- 跟進內容
- 跟進時間（自動取得當前時間）
- 跟進記錄
- 跟進人（自動取得當前成員）
- 歸屬部門（自動取得當前成員所在部門）
新增的跟進記錄都會顯示在該客戶的「客戶管理」表單下，方便其他負責人或協作人進行查看和管理。