創建客户聯絡人/商機
簡介
本節將介紹，在「客戶管理」表單中，如何創建與客户關聯的聯絡人/商機。
應用場景
- 銷售人員跟進某一客户後，接觸到該公司的其他負責人，可以創建該客户的多個聯絡人，便於針對不同業務進行對接。
- 當從客户身上識别到較為明確的銷售機會時，可以直接通過客户創建商幾，增加赢單機會。
操作步驟
創建客户聯絡人
紀錄客户聯絡人可以如下多個入口操作：
1）在「客戶管理」表單頁面，點擊「聯絡人 >> 添加」進行新增：
2）在 「聯絡人」表單中直接添加聯絡人資訊，需要手動選擇客户名稱。
創建客户商機
紀錄客户商機可以從如下多個入口操作：
1）在「客戶管理」表單頁面，點擊「商機管理 >> 添加」進行新增：
2）在 「商機管理」表單中直接添加商機資訊，需要手動選擇客户資料
發起報價/合約訂單
在「商機管理」表單中可以直接查詢到該商機相關的報價與合約訂單，您同時可以在此直接新增。
