訂單/收款/開票管理
簡介
模組簡介
當銷售人員與客戶確認成交意願後，可為客戶發起訂單，選擇報價單並確認折扣，經過流程簽核確認訂單，再進行收款、開票等操作，即完成銷售行為，將其轉化為企業銷售業績。
應用場景
銷售人員發起訂單，並關聯至之前簽核通過的報價單，確認最終的折扣，即可快速發起訂單合約，提升銷售效率。
業務人員可根據客戶情況制定對應的收款計劃，按計劃有序完成收款。
透過表單完善客戶的財務資訊，開票申請時自動關聯，形成完整的開票流程。
表單/儀表板使用
訂單/收款/開票管理部分共包含 9 張表單/儀表板，如下圖所示：
各表單/儀表板使用方法如下：
客戶訂單
Jodoo CRM 支援在系統中直接生成訂單合約，提供結構化的資料，記錄合約重要內容，方便客戶查閱和分析。同時合約、客戶與報價單之間建立了關聯關係，方便資料在各個業務階段進行流轉，將客戶的實際銷售過程管理貫穿一體，統一管理。
表單使用方法：
進入「客戶訂單」，在表單中依次選擇客戶 >> 關聯報價單，即可自動聯動出客戶和報價單的基礎資訊，以及完成報價的產品明細，最後在表單中確定好折扣率，即可完成訂單的建立。簽核通過後，還可以透過 自訂列印 將合約以標準格式發送給客戶，完成流程。
應收計劃
對於一些回款週期較長的企業，需要為其制定多次回款的回款計劃。Jodoo CRM 預定義了收款計劃表單，可以與客戶、訂單建立關聯；在客戶表內，還能直接看到收款計劃和收款情況，及時完成對帳，掌握收款進度。
表單使用方法：
進入「收款計劃」，在表單中依次選擇客戶 >> 關聯訂單，自動聯動出訂單金額，針對訂單制定詳細的收款計劃，確保收款任務按計劃執行。
為計算各訂單的待收款金額，我們還透過 彙總表 對待收款金額進行了彙總計算，以便於在填寫收款計劃時，透過彙總表的收款對帳資料，經財務對帳後，即完成回款流程。
收款單
訂單簽訂後，銷售人員可以根據約定計劃，向客戶發起收款。收到款項後，在表單中填入收款記錄，並與客戶、收款計劃建立關聯，記錄實際收到的款項。透過對比收款計劃和收款記錄，可以查看當前的收款進度，督促銷售人員儘快完成收款，確保銷售環節順利完成。
表單使用方法：
進入「收款單」，在表單中依次選擇客戶 >> 收款計劃，可自動聯動出本次計劃的收款金額，在收款單明細處填寫本次實際收款資訊即可。
財務資訊
財務資訊表單主要用於記錄客戶的發票詳細資訊，如發票擡頭、統一編號、開戶交易銀行等，便於申請開票時直接進行關聯，避免手動重複填寫資訊而出現錯誤。
表單使用方法： 可以提前進入 跨行通匯業務「總分支機構位置」 表單，匯入銀行代號、分支機構代號、銀行地址等資訊。匯入方式已附在表單上。
然後進入「財務資訊」表單，透過關聯資料欄位選擇客戶，匯入發票擡頭、統一編號、開戶行號等資訊，即可完成客戶財務資訊的記錄。
開票申請
開票申請表單主要用於業務人員申請開票、財務簽核及郵寄的業務流程，開票申請可與客戶、合約訂單關聯，並可透過關聯查詢調取對應客戶的財務資訊，實現開票資訊的互通。
表單使用方法：
1）進入「財務資訊」表單，依次選擇客戶 >> 訂單 >> 收款單，在開票資訊處填寫開票的詳細資訊：
