商品報價管理

簡介

模組簡介

產品報價管理，是在銷售過程中當客戶意願比較明確時，向客戶提供的產品報價清單，即銷售訂單的基本價格資訊。Jodoo CRM 支援在報價表中關聯客戶 >> 商機，快速定位到商機明細，形成銷售完整服務，加快達成交易。

應用場景

表單/儀表板使用

產品報價管理部分共包含 4 張表單/儀表板，如下圖所示：

產品明細

產品明細表用於記錄當前銷售的全部產品，負責人可以在表單中及時更新當前產品清單，上、下架產品，完善產品參數，保證產品資料的準確性，便於商機、報價、合約等表單的使用。

表單使用方法：

進入「產品明細」，點擊「新增」，填入產品的基本資訊，如名稱、品牌、規格型號等，可透過產品 資料檢視，合理展示出銷售商品，便於內部人員查看和維護。

產品報價

確定客戶的購買意願後，可透過產品報價表對客戶希望購買的產品進行報價，經內部審查、確認後，再形成最終的報價單，確保報價的規範性。

表單使用方法：

進入「產品報價」，透過關聯資料欄位依次選擇客戶 >> 關聯商機，將自動聯動出報價明細以及其他報價資訊，再透過流程流轉至各個負責人簽核即可。簽核通過後，可透過新建 列印範本 將報價單以標準格式發送給客戶，形成完整的報價流程。

產品報價分析

報價過程中，管理人員可以透過產品報價看板，瞭解參與報價的客戶與商機情況、分析折扣率對報價單數的影響，並統計報價中各簽核節點的處理效率，監控報價作業的流程，以此提高報價的效率和有效性。

儀表板使用方法：

報價單分析中，各圖表的計算方法如下：

報價客戶數：已進行產品報價的客戶總數

報價商機數：已進行產品報價的商機總數

已審核報價單：已審核通過的報價單數

待審核報價單：待審核中的報價單數

各折扣率報價單數：不同報價單折扣率對應的報價單數量統計圖

毛利率小於 10% 報價明細：報價毛利率小於等於 10% 的報價單明細

產品銷量分析

根據成交的合約訂單資料，可以對產品銷量進行整體分析。透過產品銷量分析儀表板，可以瞭解當前產品的銷量、銷售額、以及銷售分佈等資訊，幫助管理人員制定產品的生產計劃、倉儲分配等決策。

儀表板使用方法：

產品銷量分析儀表板主要分為兩個部分：產品銷量分析和產品明細。

儀表板中，各圖表的計算方法如下：

產品銷量榜：已成交的合約訂單中，各產品的銷量統計圖

產品銷量金額：已成交的合約訂單中，各產品的銷售金額統計圖

銷售地區分析：已成交的合約訂單中，客戶公司地址的分佈地圖

產品明細：已有的全部產品明細表